2022年1-5月中(zhōng)國服裝行業經濟運行簡報,四川豪爾泰服飾有限公司

2022年1-5月中(zhōng)國服裝行業經濟運行簡報

文章來源：中(zhōng)國服裝協會

5月，随着國内疫情防控總體向好、企業複工(gōng)複産穩步推進、産業鏈供應鏈恢複暢通，以及穩增長、促消費等政策措施落實顯效，國内疫情對我(wǒ)(wǒ)國服裝行業造成的階段性影響正在逐步緩解，行業工(gōng)業增加值恢複正增長，内銷有所改善，出口企穩回升。但是在弱需求、高成本、高庫存的市場形勢下(xià)，服裝産量增速放(fàng)緩，企業效益嚴重承壓，利潤總額自2021年以來首次轉爲負增長。面對更趨嚴峻複雜的内外(wài)部發展形勢，服裝行業需積極應對全球經濟走弱、地緣政治風險加大(dà)、貿易摩擦加劇以及疫情反彈等諸多風險挑戰，把握好發展窗口期和戰略機遇期，持續深化轉型升級，堅持創新驅動協同發展，不斷增強産業鏈供應鏈的安全可控和競争力，系統推進行業平穩恢複和高質量發展。

　　1　服裝行業經濟運行情況　

　　服裝生(shēng)産增速放(fàng)緩

　　随着***精準統籌疫情防控和各項政策措施加快落地，疫情緩解地區服裝企業生(shēng)産加速恢複，5月當月服裝行業規模以上企業工(gōng)業增加值扭轉下(xià)跌态勢實現正增長。根據***統計局數據，5月，服裝行業規模以上企業工(gōng)業增加值同比增長1.2%，增速比4月回升1.5個百分(fēn)點；1-5月，我(wǒ)(wǒ)國服裝行業規模以上企業工(gōng)業增加值同比增長5.1%，增速比1-4月放(fàng)緩1.1個百分(fēn)點。服裝産量增速放(fàng)緩，1-5月，規模以上企業完成服裝産量93.43億件，同比增長0.45%，增速比1-4月放(fàng)緩5.19個百分(fēn)點。分(fēn)品類來看，機織服裝産量爲34.66億件，同比增長0.12%；針織服裝産量爲58.76億件，同比增長0.64%。

圖1 2022年1-5月服裝行業生(shēng)産增速情況

數據來源：***統計局

内銷市場明顯改善

　　5月，在疫情防控形勢總體向好以及促消費等政策落地顯效的共同作用下(xià)，國内市場需求逐步好轉，服裝内銷降幅收窄，實體和線上零售均有所改善。根據***統計局數據，5月當月限額以上單位服裝類商(shāng)品零售額同比下(xià)降20.1%，降幅比4月收窄5.5個百分(fēn)點；1-5月，我(wǒ)(wǒ)國限額以上單位服裝類商(shāng)品零售額累計3623.3億元，同比下(xià)降10.1%，降幅比1-4月繼續擴大(dà)2.6個百分(fēn)點。根據中(zhōng)華全國商(shāng)業信息中(zhōng)心數據，5月全國重點大(dà)型零售企業服裝零售額同比下(xià)降29.94%，降幅比4月收窄9.92個百分(fēn)點。同時，物(wù)流通暢程度、運輸效率的不斷提升，對線上消費起到一(yī)定的拉動作用。1-5月穿類商(shāng)品網上零售額同比下(xià)降1.6%，降幅比1-4月收窄0.1個百分(fēn)點。

圖2 2022年1-5月國内市場服裝銷售增速情況

數據來源：***統計局

出口增速大(dà)幅提升

随着穩外(wài)貿政策持續加碼以及企業複工(gōng)複産穩步推進，在國際市場需求穩定恢複、物(wù)流堵點逐步打通以及前期積壓訂單加速釋放(fàng)等因素的有利帶動下(xià)，我(wǒ)(wǒ)國服裝出口增速大(dà)幅提升，重回兩位數增長空間。根據中(zhōng)國海關數據，5月，服裝及衣着附件出口151.99億美元，同比增長24.9%，增速比4月提升22.5個百分(fēn)點；1-5月，我(wǒ)(wǒ)國累計完成服裝及衣着附件出口622.16億美元，同比增長10.2%，增速比1-4月提升4個百分(fēn)點。

圖2 2022年1-5月我(wǒ)(wǒ)國服裝及衣着附件出口情況

數據來源：中(zhōng)國海關

針、梭織服裝出口明顯提速，防疫物(wù)資出口持續大(dà)幅下(xià)降。根據中(zhōng)國海關數據，1-5月，針織服裝及衣着附件出口金額爲324.04億美元，同比增長21.93%，增速比1-4月加快3.11個百分(fēn)點；機織服裝及衣着附件出口金額爲270.12億美元，同比增長17.84%，增速比1-4月加快3.72個百分(fēn)點；1-5月，塑料和硫化橡膠制手套類産品出口金額16.2億美元，同比下(xià)降70.4%，化纖制防護服出口金額4.9億美元，同比下(xià)降65.0%。

　　我(wǒ)(wǒ)國對美國、歐盟和東盟等主要市場服裝出口增勢強勁，對日本服裝出口降幅有所收窄。根據中(zhōng)國海關數據，1-5月，我(wǒ)(wǒ)國對美國和歐盟服裝出口同比增長12.5%和17.9%，增速分(fēn)别比1-4月加快4.2和8.6個百分(fēn)點，合計占我(wǒ)(wǒ)國服裝出口總額的42.8%，拉動我(wǒ)(wǒ)國服裝出口增長6.1個百分(fēn)點；我(wǒ)(wǒ)國對東盟服裝出口同比增長26.3%，增速比1-4月加快6.6個百分(fēn)點；我(wǒ)(wǒ)國對日本服裝出口降幅明顯收窄，同比下(xià)降7.6%，降幅比1-4月收窄2.8個百分(fēn)點。同期，我(wǒ)(wǒ)國對一(yī)帶一(yī)路沿線***和地區以及拉丁美洲服裝出口保持快速增長，增幅分(fēn)别爲15%和36.1%，分(fēn)别拉動我(wǒ)(wǒ)國服裝出口增長3.4和1.7個百分(fēn)點。另外(wài)，我(wǒ)(wǒ)國對英國、加拿大(dà)和俄羅斯服裝出口同比分(fēn)别下(xià)降9.6%、9.2%和34.4%，降幅分(fēn)别收窄3.2、2.9和1.5個百分(fēn)點。

　　浙江、山東服裝出口增速明顯加快，廣東服裝出口降幅收窄。1-5月，我(wǒ)(wǒ)國服裝出口前五大(dà)省份浙江、廣東、江蘇、山東和福建合計完成服裝出口459億美元，同比增長11.8%，占我(wǒ)(wǒ)國服裝出口總額的73.8%，比上年同期提高1.1個百分(fēn)點。其中(zhōng)，浙江服裝出口金額125.8億美元，同比增長29.1%，比1-4月加快2.8個百分(fēn)點；廣東服裝出口同比下(xià)降1.9%，降幅比1-4月收窄1.3個百分(fēn)點；山東省服裝出口同比增長21.7%，增速比1-4月加快7.4個百分(fēn)點；江蘇和福建服裝出口保持平穩增長，同比分(fēn)别爲9.1%和4.2%。中(zhōng)西部省份服裝出口分(fēn)化趨勢明顯，新疆、江西、湖南(nán)、遼甯和四川省服裝出口持續迅猛增長，其中(zhōng)新疆、湖南(nán)和四川的出口增幅高達87.3%、69.7%和211.7%，而河北(běi)和湖北(běi)省服裝出口持續大(dà)幅回落，降幅分(fēn)别爲57.2%和33.5%，安徽省服裝出口同比下(xià)降4.6%。

行業利潤轉爲負增長

　　在疫情沖擊、需求減弱、成本上漲、庫存高企等經營壓力交織疊加的複雜形勢下(xià)，我(wǒ)(wǒ)國服裝企業效益修複嚴重承壓，加之受上年同期較高基數影響，利潤總額轉爲負增長。根據***統計局數據，1-5月，我(wǒ)(wǒ)國服裝行業規模以上（年主營業務收入2000萬元及以上）企業13053家，實現營業收入5611.10億元，同比增長6.13%，增速比1-4月放(fàng)緩1.97個百分(fēn)點；利潤總額232.93億元，同比下(xià)降4.57%，增速比1-4月下(xià)滑6.44個百分(fēn)點。企業運營效率持續放(fàng)緩，盈利能力加速下(xià)滑。1-5月，服裝行業規模以上企業産成品周轉率爲11.89次/年，同比下(xià)降4.87%；營業成本同比增長6.92%，高于營業收入增速0.79個百分(fēn)點，每百元營業收入含成本85.73元，比2021年同期增加0.63元；規模以上服裝企業營業收入利潤率爲4.15%，比2021年同期下(xià)降0.47個百分(fēn)點，下(xià)降幅度比1-4月擴大(dà)0.17個百分(fēn)點。

表1 2022年1-5月服裝行業主要效益指标情況

數據來源：***統計局

投資保持較快增長

　　在***穩增長、助企纾困等各項稅收優惠、融資支持政策加碼發力的帶動下(xià)，服裝企業持續深化轉型升級，積極擴大(dà)技術改造升級、智能制造以及區域布局調整等領域的有效投資，以及受上年同期低基數因素影響，我(wǒ)(wǒ)國服裝行業投資實現較快的反彈式增長，增速逐月回落。根據***統計局數據，1-5月，我(wǒ)(wǒ)國服裝行業固定資産投資完成額同比增長32.7%，增速比2021年同期提升24.4個百分(fēn)點，比1-4月回落3.6個百分(fēn)點。

圖4 2022年1-5月服裝行業固定資産投資增速情況

數據來源：***統計局

服裝行業發展特點

受4月疫情影響，企業遭遇停工(gōng)停産重創，交通運輸嚴重受阻，企業積壓了大(dà)量訂單。随着5月疫情得到有效控制，物(wù)流運輸和供應鏈逐漸打通和修複，企業開工(gōng)率快速回升，同時得益于***和地方推出的一(yī)系列減稅降費、助企纾困政策措施，企業複工(gōng)複産有序推進，之前因疫情積壓的訂單開始加快生(shēng)産和交付趕工(gōng)。

　　随着國内疫情防控總體向好，生(shēng)産生(shēng)活秩序有序恢複，消費市場活力逐步回升。北(běi)京、廣州、深圳以及浙江等地陸續制定出台促進消費持續恢複的措施，通過發放(fàng)消費券或補貼的形式，在推動消費穩步恢複增長方面獲得市場積極反應。一(yī)年一(yī)度的“618”年中(zhōng)大(dà)促，也帶動了一(yī)輪消費熱潮，這将十分(fēn)有利于下(xià)半年的消費複蘇。

國際市場需求持續複蘇

助推服裝出口穩定增長

　　今年以來，随着海外(wài)疫情控制普遍放(fàng)松，國外(wài)主要市場對服裝的需求持續回暖。5月份，美國服裝服飾 (含鞋類）零售額爲263.2億美元，同比增長6.1%；英國紡織品、服裝和鞋類産品銷售41.4億英鎊（約50.7億美元），同比增長16.3%。國外(wài)市場需求的複蘇拉動了我(wǒ)(wǒ)國服裝出口穩定增長。同時，***發布《關于推動外(wài)貿保穩提質的意見》等一(yī)系列穩外(wài)貿政策，爲出口營造良好條件。5月份以來，随着物(wù)流運輸和供應鏈的逐漸暢通，外(wài)貿企業生(shēng)産恢複，前期積壓外(wài)貿訂單釋放(fàng)，出口呈現出恢複性增長的态勢。但也要看到，全球經濟發展面臨的下(xià)行壓力巨大(dà)。6月，世界銀行下(xià)調2022年全球經濟增長預期至2.9%，世界經濟衰退将導緻外(wài)需收縮。另外(wài)，美國實施的涉疆棉花産品進口禁令，以及東南(nán)亞和南(nán)亞***服裝産業鏈的持續恢複，也使我(wǒ)(wǒ)國服裝行業出口面臨較大(dà)競争壓力和不穩定因素。

新一(yī)輪服裝産業轉型升級成效明顯

　　面對疫情影響，各地政府加快服裝産業結構調整，推動産業數字化智能化轉型升級，發展成效顯著。江西于都，堅持把紡織服裝作爲首位産業來抓，順應數字經濟新發展形勢，推進紡織服裝産業由傳統加工(gōng)向數字化、網絡化、智能化轉型升級，有效實現了服裝産業“裂變式”發展。浙江臨平，通過組建浙江省服裝産業創新服務綜合體，搭建“時尚E家”應用場景，完成中(zhōng)小(xiǎo)微傳統服裝加工(gōng)企業的數字化改造，實現從低小(xiǎo)散作坊的“各自爲戰”走向數字化園區的“抱團發展”。中(zhōng)山沙溪，搶抓直播電商(shāng)風口機遇，鼓勵服裝企業通過直播電商(shāng)拓展營銷渠道，推動傳統服裝産業轉型升級，全力培育經濟增長新動能。持續推進産業轉型升級，不斷激發産業内生(shēng)動力和新動能，不僅有助于企業對沖疫情的不利影響和經濟下(xià)行壓力，而且是企業應對挑戰、實現高質量發展的必然途徑。